ट्रेडिंग में एक ड्रॉडाउन क्या है? व्यापारियों को सफल वित्तीय परिणामों को सुरक्षित करने के लिए ड्रॉडाउन को समझने की आवश्यकता है। यह ज्ञान व्यापारियों को किसी भी स्तर के अनुभव पर बेहतर जोखिमों का प्रबंधन करने, प्रदर्शन का आकलन करने और बेहतर व्यापारिक निर्णय लेने में मदद करता है।
पहले अपने व्यापारिक तरीकों के लिए पोर्टफोलियो की अस्थिरता और जोखिम जोखिम को प्रकट करने के लिए ड्रॉडाउन के दौरान अधिकतम निवेश मूल्यों में गिरावट आई।
जैसे -जैसे बाजार की स्थिति अप्रत्याशित हो जाती है, प्रत्येक निर्णय आपके वित्तीय उद्देश्यों को आकार देता है, जिसका अर्थ है कि वित्तीय ज्ञान आवश्यक मूल्य प्राप्त करता है। तो, एक ड्रॉडाउन क्या है?
इसके यांत्रिकी सीखने से आपको सूचित ट्रेडों के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलती है और अपने दीर्घकालिक ट्रेडिंग रोडमैप का फैसला किया जाता है। यह ब्लॉग एक व्यवस्थित चरण-दर-चरण विश्लेषण के माध्यम से ट्रेडिंग में एक ड्रॉडाउन को कवर करेगा। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें।
एक ड्रॉडाउन मापता है कि कितना खाता या कितना निवेश ठीक होने से पहले अपने चरम से गिर गया है। यह आमतौर पर वित्तीय जोखिम के मूल्यांकन के लिए एक प्रतिशत और महत्वपूर्ण मीट्रिक के रूप में व्यक्त किया जाता है।
उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि आपके पास अपने ट्रेडिंग खाते में $ 10,000 हैं। अपने चरम पर, खाता $ 12,000 तक बढ़ जाता है, लेकिन फिर $ 9,000 तक गिर जाता है। इस मामले में, इस मामले में गणना निम्नानुसार की जाएगी:
ड्रॉडडाउन = ((शिखर – गर्त) / शिखर) × 100
ड्रॉडडाउन = (($ 12,000 – $ 9,000) / $ 12,000) × 100 = 25%
दूसरे शब्दों में, ड्रॉडाउन $ 3,000 या 25%है। ड्रॉडाउन से पता चलता है कि आपके खाते में अपने चरम मूल्य के सापेक्ष कितना गिरावट आई है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक ड्रॉडाउन एक नुकसान के समान नहीं है – यह बस एक शिखर से एक गर्त में ड्रॉप को ट्रैक करता है।
ड्रॉडाउन क्यों मायने रखता है?
ड्रॉडाउन ट्रेडिंग और निवेश रणनीतियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे:
जोखिम को मापें: वे अस्थिरता का संकेत देते हैं या किसी खाते या निवेश का अनुभव कर सकते हैं।
रणनीतियों का मूल्यांकन करें: व्यापारी अपनी रणनीतियों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए ड्रॉडाउन का उपयोग करते हैं।
रिकवरी प्रयास निर्धारित करें: जितना बड़ा ड्रॉडाउन होगा, उतना ही उबरना मुश्किल होगा। उदाहरण के लिए:
- 10% की गिरावट को ठीक करने के लिए 11% लाभ की आवश्यकता होती है।
- 50% की गिरावट के लिए चरम पर लौटने के लिए 100% लाभ की आवश्यकता होती है।
जो व्यापारी अपनी पूंजी को कम करने और दीर्घकालिक लाभप्रदता को खतरे में डालने के जोखिम को कम करने के जोखिम को अनदेखा करते हैं। इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्त लोगों को अपने पोर्टफोलियो में गिरावट के जोखिम पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
ऐसा इसलिए है क्योंकि समय उनकी तरफ नहीं है। हालाँकि उनके पोर्टफोलियो को ठीक होने में कई साल लग सकते हैं, लेकिन उन्हें उस समय को महसूस करने से पहले वापस लेना शुरू करना होगा।
5 मिनट का टेकअवे
यहाँ आप हमारे ब्लॉग में आज सीखेंगे:
- परिभाषा: एक ट्रेडिंग खाते या निवेश में एक शिखर से एक गर्त में गिरावट है।
- महत्त्व: यह वित्तीय जोखिम और प्रदर्शन का एक उपाय है।
- आवेदन पत्र: ड्रॉडाउन व्यापारियों को अस्थिरता को समझने, वसूली के समय का आकलन करने और रणनीतियों को परिष्कृत करने में मदद करता है।
- उदाहरण: ड्राडाउन व्यक्तिगत स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट्स या पूरे बाजारों में हो सकता है।
- जोखिम प्रबंधन: ड्रॉडाउन के प्रबंधन में विविधीकरण, सीमा निर्धारित करना और स्टॉप-लॉस का उपयोग करना शामिल है।
ड्राडाउन के प्रकार
ड्रॉडाउन विभिन्न रूपों में आते हैं, प्रत्येक व्यापार और निवेश के विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। विशिष्ट प्रकार के ड्रॉडाउन को समझकर, व्यापारी और निवेशक अपने प्रदर्शन का बेहतर मूल्यांकन कर सकते हैं, जोखिमों का प्रबंधन कर सकते हैं, और संभावित बाजार में उतार -चढ़ाव के लिए तैयार कर सकते हैं।
1। ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉडाउन
इस प्रकार की ड्राडाउन एक व्यक्तिगत ट्रेडिंग खाते के संतुलन में कमी पर केंद्रित है। यह सक्रिय व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है, जो वसूली से पहले पूंजी हानि की सीमा दिखा रहा है।
उदाहरण के लिए, यदि आपका खाता $ 100,000 से बढ़कर $ 120,000 तक बढ़ जाता है, लेकिन नुकसान की एक श्रृंखला के दौरान $ 90,000 तक गिर जाता है, तो आपकी गिरावट 25%है।
ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉडाउन की निगरानी करना यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि बाजार की अशांति के दौरान ट्रेडिंग रणनीति कितनी अच्छी तरह से रखती है।
2। स्टॉक ड्रॉडाउन
स्टॉक ड्रॉडाउन रिकवरी से पहले अपने चरम से अपने चरम से अपने सबसे कम बिंदु तक किसी व्यक्तिगत स्टॉक की कीमत में गिरावट को ट्रैक करता है। यह मीट्रिक निवेशकों को एक विशिष्ट स्टॉक रखने के जोखिम और अस्थिरता का मूल्यांकन करने में मदद करता है।
उदाहरण के लिए, यदि कोई स्टॉक $ 100 तक बढ़ जाता है, लेकिन ठीक होने से पहले $ 75 तक गिर जाता है, तो 25% ड्रॉडाउन स्टॉक की नकारात्मक अस्थिरता पर प्रकाश डालता है। निवेशक अक्सर अपने चुने हुए प्रतिभूतियों के लचीलापन का आकलन करने के लिए इस डेटा का उपयोग करते हैं।
3। बाजार-व्यापी ड्राडाउन
संपूर्ण बाजार आर्थिक अनिश्चितता, मंदी या वैश्विक संकटों के दौरान महत्वपूर्ण आघात का अनुभव कर सकते हैं।
एक क्लासिक उदाहरण 2008-2009 की महान मंदी है, जिसके दौरान एसएंडपी 500 जैसे प्रमुख स्टॉक सूचकांकों को 50%से अधिक गिरा दिया गया।
ये बाजार-व्यापी ड्राडाउन सभी निवेशकों को प्रभावित करते हैं, चाहे व्यक्तिगत पोर्टफोलियो विकल्पों की परवाह किए बिना, इस तरह के समय के दौरान जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को विविधता लाने और अपनाने के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
ट्रेडिंग में ड्रॉडाउन का प्रबंधन कैसे करें
प्रभावी रूप से ड्रॉडाउन का प्रबंधन करना आपकी पूंजी को संरक्षित करने और बाजार की स्थितियों की परवाह किए बिना ट्रेडिंग गेम में रहने के लिए महत्वपूर्ण है।
1। अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना: विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में निवेश फैलाने से ड्रॉडाउन जोखिम कम हो सकता है। स्टॉक, बॉन्ड और वस्तुओं को मिलाकर एक अधिक संतुलित पोर्टफोलियो बना सकते हैं।
2। सेट स्टॉप-लॉस ऑर्डर: एक स्टॉप-लॉस ऑर्डर स्वचालित रूप से एक स्थिति को बंद कर देता है जब यह एक पूर्व निर्धारित स्तर तक पहुंचता है, नुकसान को कम करता है और गहरे ड्रॉडाउन को रोकता है।
3। लीवरेज को सीमित करें: लीवरेज लाभ और हानि दोनों को बढ़ाता है। उत्तोलन को कम करके, व्यापारी महत्वपूर्ण ड्रॉडाउन के जोखिम को कम कर सकते हैं।
4। अधिकतम ड्रॉडाउन स्तरों को परिभाषित करें: अधिकतम ड्रॉडाउन लिमिट (जैसे, 20%) निर्धारित करने से व्यापारियों को नुकसान में कटौती करने और पूंजी को संरक्षित करने में मदद मिलती है। यदि सीमा तक पहुंच जाती है, तो यह ट्रेडिंग को फिर से बनाने या रोकने का समय है।
5। छोटे व्यापार आकारों का उपयोग करें: अस्थिर अवधि के दौरान स्थिति के आकार को कम करने से आपके समग्र खाते पर ट्रेडों को खोने के प्रभाव को कम किया जा सकता है।
ट्रेडिंग में एक आघात को समझने के पेशेवरों
ड्रॉडाउन को समझना व्यापारियों को जोखिमों का आकलन करने, रणनीतियों को परिष्कृत करने और दीर्घकालिक लाभप्रदता बनाए रखने के लिए उपकरणों से लैस करता है।
- बेहतर जोखिम प्रबंधन: ड्रॉडाउन को समझना व्यापारियों को एक पोर्टफोलियो में अधिकतम संभावित नुकसान की पहचान करके अधिक प्रभावी ढंग से जोखिमों का प्रबंधन करने में मदद करता है।
- बेहतर निर्णय लेने: ड्रॉडाउन का विश्लेषण करने से व्यापारियों को किसी व्यापार से बाहर निकलने या समायोजित करने के बारे में सूचित निर्णय लेने की अनुमति मिलती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे बहुत लंबे समय तक पदों को खोने के लिए नहीं पकड़ते हैं।
- स्पष्ट प्रदर्शन ट्रैकिंग: ड्रॉडाउन एक ट्रेडिंग रणनीति के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक स्पष्ट मीट्रिक प्रदान करता है, जिससे विभिन्न दृष्टिकोणों की तुलना करना आसान हो जाता है।
- संवर्धित भावनात्मक अनुशासन: संभावित ड्रॉडाउन की सीमा को जानने से व्यापारियों को बाजार की गिरावट के दौरान शांत रहने में मदद मिलती है, जिससे आतंक-चालित निर्णयों को रोका जाता है।
- पोर्टफोलियो लचीलापन: ड्रॉडाउन के लिए समझने और तैयारी करके, व्यापारी विविध पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकते हैं जो अस्थिर अवधि के दौरान नुकसान को कम करते हैं।
कारोबार में एक गिरावट का विपक्ष
जबकि ड्रॉडाउन मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, वे भावनात्मक तनाव और चुनौती भी दे सकते हैं और यहां तक कि सबसे अनुशासित व्यापारियों को चुनौती दे सकते हैं।
- भावनात्मक तनाव: बड़े ड्रॉडाउन भावनात्मक संकट का कारण बन सकते हैं, अग्रणी व्यापारी आवेगी निर्णय लेने के लिए जो नुकसान को बढ़ा सकते हैं।
- लंबी वसूली का समय: महत्वपूर्ण ड्रॉडाउन को अक्सर पुनर्प्राप्त करने के लिए उच्च रिटर्न की आवश्यकता होती है, जो काफी समय और प्रयास ले सकता है।
- संभावित ओवररिएक्शन: ड्रॉडाउन पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने से व्यापारियों को अस्थायी असफलताओं के कारण अन्यथा ठोस रणनीतियों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
- पूंजी कटाव: विस्तारित ड्रॉडाउन ट्रेडिंग कैपिटल को मिटा सकते हैं, जिससे भविष्य के लाभदायक अवसरों का फायदा उठाने की क्षमता कम हो सकती है।
- भविष्य के जोखिमों की भविष्यवाणी करने में सीमाएं: पिछले ड्रॉडाउन हमेशा भविष्य के जोखिमों की भविष्यवाणी नहीं करते हैं, और केवल ऐतिहासिक डेटा पर भरोसा करने से सुरक्षा की झूठी भावना पैदा हो सकती है।
रिकवरी चैलेंज
ड्रॉडाउन के साथ चुनौती केवल गिरावट नहीं है, लेकिन पुनर्प्राप्ति प्रयास की आवश्यकता है। चलो इसे तोड़ते हैं:
ड्राडाउन (%) रिकवरी की जरूरत (%)
10% 11%
20% 25%
50% 100%
यह दर्शाता है कि जैसे -जैसे ड्रॉडाउन बढ़ता है, रिकवरी प्रतिशत काफी बढ़ जाता है। यही कारण है कि यह प्रभावी ढंग से ड्रॉडाउन का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है।
एक वास्तविक जीवन का ड्रॉडाउन उदाहरण
कल्पना कीजिए कि एक व्यापारी $ 50 प्रति शेयर पर XYZ स्टॉक के शेयर खरीदता है। स्टॉक की कीमत $ 70 तक बढ़ जाती है, लेकिन फिर $ 75 पर चढ़ने से पहले $ 40 तक डुबकी लगाती है। यहां बताया गया है कि ड्रॉडाउन की गणना कैसे की जाती है:
पीक-टू-ट्रॉ:
- पीक = $ 70, गर्त = $ 40
- ड्रॉडडाउन = (($ 70 – $ 40) / $ 70) × 100 = 42.86%
रिकवरी का प्रयास: $ 70 के नए शिखर तक पहुंचने के लिए स्टॉक को $ 40 से 75% प्राप्त करना होगा।
रिटायरमेंट ड्राडाउन बनाम स्टॉक ड्राडाउन
क्या एक सेवानिवृत्ति की कमी स्टॉक ड्रॉडाउन के समान है? नहीं, जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, एक स्टॉक ड्रॉडाउन एक स्टॉक के शिखर (शीर्ष) से नीचे और वापस अपने चरम पर कीमत में गिरावट है। वैकल्पिक रूप से, एक सेवानिवृत्ति की गिरावट रिटायर के पोर्टफोलियो से आय है।
सबसे अधिक बार, इसे एक ड्रॉडाउन प्रतिशत के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस संदर्भ में दो चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले, रिटायर अपने खाते से बहुत अधिक ले सकता है, उन्हें सेवानिवृत्ति के लिए अपर्याप्त धन के साथ छोड़ सकता है। दूसरे, वे पर्याप्त रूप से बाहर नहीं निकाल सकते, जब वे मर जाते हैं तो पैसे पीछे छोड़ देते हैं।
अंतिम विचार: ट्रेडिंग में एक ड्रॉडाउन क्या है
ड्रॉडाउन ट्रेडिंग और निवेश का एक अपरिहार्य हिस्सा है। वे एक रणनीति या पोर्टफोलियो के नकारात्मक जोखिम को प्रकट करते हैं और नुकसान के प्रबंधन के महत्व को उजागर करते हैं। निवेश में विविधता लाने, सीमाएं निर्धारित करने और अनुशासित व्यापार का अभ्यास करके, आप ड्रॉडाउन को कम कर सकते हैं और अपने समग्र प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं।
चाहे आप दिन के ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, या दीर्घकालिक निवेश में शामिल हों, यह जानते हुए कि कैसे गणना, आकलन करें और ड्रॉडाउन का प्रबंधन करें, आपको एक बढ़त देगा। याद रखें, यह पूरी तरह से ड्राडाउन से बचने के बारे में नहीं है – यह उन्हें लंबे समय तक खेल में रहने के लिए समझदारी से संभालने के बारे में है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों
जबकि दोनों में मूल्य में कमी शामिल है, ड्रॉडाउन एक शिखर से एक गर्त में गिरावट को मापता है। इसके विपरीत, हानि आमतौर पर खरीद और वर्तमान या निकास कीमतों के बीच अंतर को संदर्भित करती है।
ड्रॉडाउन का सूत्र है:
ड्रॉडडाउन = ((शिखर – गर्त) / शिखर) × 100
उदाहरण के लिए, यदि किसी खाते का शिखर मूल्य $ 10,000 है और इसका गर्त $ 7,500 है, तो ड्रॉडाउन 25%है।
ड्रॉडाउन व्यापारियों को उनकी रणनीतियों से जुड़े जोखिम को समझने में मदद करता है, वसूली के प्रयासों के लिए तैयार करता है, और जोखिम प्रबंधन के महत्व को उजागर करता है।
20% से कम का एक ड्रॉडाउन स्तर आम तौर पर अधिकांश व्यापारियों और निवेशकों के लिए प्रबंधनीय है। उच्चतर ड्रॉडाउन को अधिक जोखिमों को ठीक करने और बनाए रखने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है।
ड्रॉडाउन को कम करने में निवेश में विविधता लाने, स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग करना, लीवरेज को कम करना, और प्रभावी रूप से घाटे को नियंत्रित करने के लिए सख्त जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को लागू करना शामिल है।
