अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) ने अपने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) के लिए एक परियोजना वित्त संरचना के माध्यम से $ 1 बिलियन का वित्तपोषण सफलतापूर्वक प्राप्त किया।
AAHL Adani Enterprises Ltd और भारत के सबसे बड़े निजी हवाई अड्डे के ऑपरेटर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। Mial Adani Airport Holdings की सहायक कंपनी है।
बयान के अनुसार, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अपोलो-प्रबंधित फंडों और अन्य दीर्घकालिक बैकर्स के सहयोगियों के नेतृत्व में एक समूह से $ 750 मिलियन का निवेश हासिल किया।
अडानी के अनुसार, लेन -देन में जुलाई 2029 (“नोट्स”) को परिपक्व करने वाले $ 750 मिलियन के नोट जारी करना शामिल है, जिसका उपयोग पुनर्वित्त के लिए किया जाएगा।
वित्तपोषण संरचना में अतिरिक्त $ 250 मिलियन जुटाने का प्रावधान भी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप $ 1 बिलियन का कुल वित्तपोषण होता है।
यह कहा जाता है कि भारत का पहला निवेश-ग्रेड (IG) हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निजी बॉन्ड जारी करने का मूल्यांकन किया गया है।
‘अपोलो-प्रबंधित धन से भागीदारी’
लेन-देन का नेतृत्व अपोलो-प्रबंधित फंडों द्वारा किया गया था, जिसमें अग्रणी संस्थागत निवेशकों और बीमा कंपनियों के एक सिंडिकेट से भागीदारी थी, जिसमें ब्लैकरॉक-प्रबंधित फंड शामिल थे, दूसरों के बीच मानक चार्टर्ड, भारत के बुनियादी ढांचे के अवसर और अडानी हवाई अड्डों के ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म में वैश्विक विश्वास को रेखांकित करते हुए।
Mial के स्थिर परिसंपत्ति आधार और नकदी प्रवाह, और परिचालन उत्कृष्टता द्वारा समर्थित, नोटों को BBB-/स्थिर रेट किया जाने की उम्मीद है।
AAHL आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार, डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी एकीकरण में निरंतर निवेश के माध्यम से हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे को बदलने की दीर्घकालिक दृष्टि के लिए प्रतिबद्ध है।
लेनदेन 2029 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य का समर्थन करते हुए, MIAL के स्थिरता एजेंडे में भी तेजी लाएगा।
यह जारी करने से वैश्विक बैंकों के एक संघ से AAHL के $ 750 मिलियन के वित्तपोषण का अनुसरण किया गया है।
यह नवीनतम लेनदेन अभी तक विविध वैश्विक पूंजी बाजारों तक अडानी की पहुंच और भारत के अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के मंच पर उच्च गुणवत्ता वाले निवेशकों को आकर्षित करने की क्षमता का एक और मान्यता है।
अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड के सीईओ अरुण बंसल ने कहा, “यह सफल जारी करने से अडानी हवाई अड्डों के ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मजबूत बुनियादी बातों और सतत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता को मान्य करता है।
बंसल ने कहा, “अपोलो-प्रबंधित फंड और प्रमुख संस्थागत निवेशकों से भागीदारी के साथ, हमें पूंजी के वैश्विक पूल तक अपनी पहुंच को गहरा करने पर गर्व है,” बंसल ने कहा, “
उन्होंने कहा, “सबसे बड़े निजी निवेश-ग्रेड परियोजना वित्त जारी करने में से एक को सुरक्षित करने की हमारी क्षमता वित्तीय अनुशासन, पूंजी दक्षता और दीर्घकालिक मूल्य निर्माण के लिए हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।”
लेन -देन के कानूनी सलाहकारों में मियाल के लिए ए एंड ओ, शियरमैन और साइरिल अमरचंद मंगलडास शामिल थे, जबकि मिलबैंक एलएलपी और ख़ैतन एंड कंपनी निवेशक के काउंसल्स थे।
अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स वर्तमान में पूरे भारत में आठ हवाई अड्डों का संचालन करती है और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की देखरेख भी करती है, जो मुंबई सेट के बाहरी इलाके में रणनीतिक रूप से स्थित परियोजना जल्द ही चालू हो जाती है।