(BLOOMBERG) – KKR ने कारो हेल्थकेयर के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष ऋणदाताओं को साइन किया, जो कि उन बैंकों से दूर सौदे को आगे बढ़ाते हैं, जिन्हें प्रारंभिक ऋणों को कम करने के लिए चुना गया था।
अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट इंक मोटे तौर पर सिंडिकेटेड लोन पैकेज के विकल्प का प्रस्ताव करने के बाद निजी ऋणदाताओं का नेतृत्व कर रहा है, जो इस मामले के ज्ञान वाले लोगों ने कहा।
प्रत्यक्ष ऋणदाताओं, जिसमें गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट, सीवीसी, जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी, जेफरीज और केकेआर की अपनी क्रेडिट यूनिट भी शामिल हैं, ने एक यूनिट्रांच में लगभग € 1.1 बिलियन ($ 1.3 बिलियन) प्रदान करने के लिए एक सौदे पर हस्ताक्षर किए – इस मामले से परिचित लोगों के अनुसार, जूनियर और वरिष्ठ ऋण का एक मिश्रण। यह यूरिबोर पर 475 आधार अंकों की ब्याज दर मार्जिन का भुगतान करेगा, लोगों ने कहा, 99.5 सेंट की शुरुआती कीमत पर, एक व्यक्ति ने कहा।
यह प्रस्ताव पर बैंक ऋण की तुलना में व्यापक प्रसार है, लेकिन निजी क्रेडिट केकेआर को कुछ टैरिफ-ईंधन वाली अस्थिरता से बचने की अनुमति देता है जो वैश्विक ऋण बाजारों में व्यापक रूप से सिंडिकेटेड सौदों को दरकिनार करता है। प्रत्यक्ष ऋणदाता उथल -पुथल को अधिक लीवरेज्ड ऋण व्यवसाय को जब्त करने के अवसर में बदल रहे हैं।
केकेआर कैपिटल मार्केट्स के साथ सिटीग्रुप इंक, जेफरीज फाइनेंशियल ग्रुप इंक, बीएनपी पारिबा और एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी सहित बैंकों ने € 1.275 बिलियन के वित्तपोषण के साथ, लगभग € 1.1 बिलियन टर्म लोन और € 175 मिलियन के बीच विभाजित किया था, जो कि लोगों के ज्ञान के अनुसार लोगों के अनुसार हैं।
निजी इक्विटी फर्म और सभी ऋणदाताओं ने या तो टिप्पणी करने से इनकार कर दिया या टिप्पणी के लिए अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया।
अपने अंडरराइटर्स से और प्रत्यक्ष उधारदाताओं की ओर, केकेआर की ओर, केकेआर सामान्य अभ्यास को कम करके, जिसमें अंडरराइटिंग बैंक भी ऋण को सिंडिकेट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, बार्कलेज पीएलसी, सिटीग्रुप इंक और केकेआर कैपिटल मार्केट्स ने इस महीने के अंडरव्यूट किया और केकेआर के ओस्टट्रा के अधिग्रहण के लिए लगभग 1.7 बिलियन डॉलर के कर्ज को बेचने की योजना बनाई।
बैंकों ने इस महीने में खरीदारी करना जारी रखा है, यद्यपि इसके सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों के खिलाफ अमेरिका द्वारा फिर से, फिर से टैरिफ की अनिश्चितता को देखते हुए धीमी गति से। कुछ लोगों ने उधार समूहों में शामिल होने के लिए बल्लेबाजी की है, हालांकि: मॉर्गन स्टेनली कारो के अंडरराइट को अस्वीकार करने के लिए उधारदाताओं में से थे, बिक्री पर मालिक EQT एबी को सलाह देने और जेफरीज के साथ मिलकर एक स्टेपल फाइनेंसिंग प्रदान करने के लिए।
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